富邦證券自1988年成立以來始終秉持「服務至上、客戶優先、專業第一」的經營理念，深耕客戶，成為客戶最值得信賴的投資好伙伴。2014年4月15日正式跨足財富管理業務，提供多元的金融商品及量身訂作的理財服務，從客戶的需求出發，用心守護每一份所託，與客戶攜手共創富足人生。
服務至上
- 服務至上，從心出發：富邦證券財富管理跳脫以「產品銷售」為導向的思維，用心看見客戶所需，量身訂作全方位的財富規劃。
- 提供差異化產品：深入瞭解客戶屬性，提供差異化之產品服務。
客戶優先
- 客戶優先，是我們的承諾，重視與客戶建立長期的往來關係，追求可長可久的績效，在穩中求盈，為客戶的投資風險把關。
- 財富管理是一輩子的事，人生不同階段的理財需求，是我們最在意、也是最優先的考量，讓客戶的資產作到最有效的的安排與配置。
專業第一
- 實力堅強的研究團隊：以子公司-富邦投顧作為『研究資源整合中心』，精準掌握全球投資脈動，用專業打造財富藍圖，用前瞻、精準的眼光佈局全球，創造雙贏。
- 精益求精，是確保專業第一的不二法門，富邦證券財富管理重視教育訓練，以完善的課程內容，持續提升財富管理業務人員的專業度，不論是法遵觀念、商品知識、風險意識，面面俱到。
富邦證券財富管理提供給客戶高品質及完整性的產品服務。同時更將持續關注亞洲證券市場之發展商機，以期能領先同業，建置亞洲最完整的證券業務架構，持續向前邁進、穩步成長。
