自然人開戶請攜帶下列文件辦理：

• 國民身分證、第二證件(健保卡or駕照or護照)、印章
• 本人約定出金銀行帳戶存摺影本
• 本人集保存摺影本(辦理有價證券信託適用)
• 財力證明：資產達新台幣2萬元之證明。ex.最近一個月之銀行存款證明、持有有價證券證明
  (ex.集保庫存、對帳單、基金、債券等…)、不動產所有權狀影本or繳稅稅單、最近一年薪資扣繳憑單

法人開戶請攜帶下列文件辦理：

• 法人負責人(代表人)國民身分證、第二證件(健保卡or駕照or護照)、印章
• 被授權人國民身分證、第二證件(健保卡or駕照or護照)、印章
• 第一證明文件：設立(變更)事項登記表
• 第二證明文件：董事會議事錄(同意開立信託帳戶事項之提案)、公司章程、最近一年財報、其他足以證明同意開立信託帳戶事項之文件 (擇一提供)
• 公司大小章(同公司設立(變更)登記事項表之印鑑)
• 公司約定出金銀行帳戶存摺影本
• 公司證券集保存摺影本(辦理有價證券信託適用)
• 財力證明：流動資產淨值達300萬以上or資本額1000萬

定型化契約揭露：